Conectar Salesforce

Con Salesforce conectado, el agente puede consultar registros, buscar y escribir con tu aprobación. Usa tu propio usuario de Salesforce, con sus permisos.

Solo para admins

Salesforce usa la app de tu empresa. Un admin de Salesforce crea la app y un admin de nouter carga la Consumer Key en Organización → Conectores, en el menú de Salesforce. Sin eso, Salesforce no aparece para nadie. Los pasos están en Administrar los conectores.

Conectar tu cuenta

1. En la barra lateral, entrá a Personalizar → Conectores y abrí Descubrir.
2. Buscá Salesforce y tocá el +.
3. Iniciá sesión en Salesforce si te lo pide y autorizá.
4. Volvés a nouter y Salesforce aparece en Tuyos. Sirve en cualquier conversación, sin volver a autorizar.

Qué puede hacer

• Leer: consultas, búsquedas y esquema van directo.
• Escribir: crear, editar o borrar registros espera tu aprobación (Por qué te pide aprobación).

Rigen los permisos que tenés en Salesforce. Para desconectar o cambiar qué ve el agente, mirá Desconectar una cuenta.

Consejo

Si Salesforce no aparece en Descubrir, puede que la app todavía no esté cargada. Pasados unos segundos de que el admin la guarde, vuelve a aparecer.